Агрохолдинг МХП, один із провідних агротрейдерів та виробників продуктів харчування в Україні, успішно завершив додаткове розміщення єврооблігацій на суму $100 млн з купонною ставкою 10,5% та терміном погашення у 2029 році. Облігації були емітовані через 100% дочірню компанію MHP Lux S.A. і об’єднані з раніше випущеними єврооблігаціями на $450 млн, розміщеними в січні 2026 року.
Про це розповідає UBB
Залучені кошти будуть використані для повного погашення єврооблігацій обсягом $550 млн, термін погашення яких настає у 2026 році, а також для забезпечення ліквідності для майбутніх інвестицій. Завдяки цій угоді компанія змогла уникнути використання $100 млн власних коштів, які раніше планувалися для часткового погашення боргу.
Розміщення проходило за ціною приблизно 104% від номіналу з урахуванням нарахованих відсотків, що свідчить про високий попит та довіру інвесторів. На вторинному ринку ці облігації котируються з дохідністю близько 9,2–9,6% річних.
Лід-менеджерами випуску виступили міжнародні фінансові установи, серед яких JP Morgan та Dragon Capital, що підкреслює інтерес глобальних інвесторів до боргових інструментів в українському агропромисловому секторі.
Ця угода є частиною ширшої фінансової стратегії МХП, спрямованої на управління боргом та підтримку фінансової стійкості компанії в умовах складної геополітичної ситуації. Після завершення додаткового розміщення загальний обсяг єврооблігацій МХП з погашенням у 2029 році досягнув $550 млн.
МХП є ключовим експортером агропродукції: компанія є найбільшим виробником курятини в Україні, обробляючи близько 360 000 га землі в 12 регіонах, займаючись вирощуванням зернових, виробництвом олії та м’ясної продукції, яку експортує до більше ніж 80 країн світу.
Раніше в межах оголошеного викупу облігацій-2026 МХП отримав заявки на викуп понад 60% обсягу старого випуску, а остаточний дедлайн тендерної пропозиції запланований на 12 лютого, з фінальними розрахунками 18 лютого.
Ця угода демонструє активність українських агрокомпаній на міжнародному борговому ринку та їхню здатність залучати капітал для рефінансування й подальшого розвитку навіть у складних економічних умовах.