Американська компанія Airbnb Inc., яка є відомою платформою для короткострокової оренди житла по всьому світу, успішно залучила $2,5 млрд шляхом випуску облігацій з високим кредитним рейтингом. Цей фінансовий крок був здійснений напередодні погашення конвертованої ноти, випущеної у 2021 році.
Про це розповідає UBB
В рамках цього випуску компанія розмістила доларові облігації з термінами погашення на 3, 5 та 10 років. За найдовшою облігацією премія до американських казначейських облігацій склала 1,02%, що на 0,33 процентного пункту менше початкового діапазону.
Кошти, отримані від випуску облігацій, Airbnb планує використати для загальних корпоративних потреб, зокрема для погашення існуючого боргу. На 15 березня заплановане погашення конвертованих старших нот на суму $2 млрд, які були випущені з ціною конверсії $288,64 за акцію — це більш ніж удвічі перевищує поточну ринкову вартість акцій компанії.
Компанія активно розширює свою діяльність, виходячи за межі оренди житла, і додає туристичні послуги, індивідуальні сервіси та інші продукти, щоб стимулювати зростання доходів.
Airbnb має високі кредитні рейтинги: A- за версією S&P Global Ratings, яка прогнозує, що компанія дотримуватиметься «дуже консервативної фінансової політики в найближчі роки». Moody’s також присвоїло компанії рейтинг Baa1, відзначаючи «сильний бренд Airbnb, глобальні масштаби та стабільне зростання доходів».
Організаторами розміщення виступили Bank of America, Goldman Sachs та Morgan Stanley.
Ця угода стала однією з чотирьох інвестиційних емісій облігацій у США в четвер, загальний обсяг яких склав $7,55 млрд, що зробило цей тиждень другим за величиною у історії ринку.