Американська компанія Beta Technologies, що спеціалізується на виробництві електролітаків, успішно провела первинне публічне розміщення акцій (IPO), залучивши $1 млрд. У понеділок компанія підтвердила інформацію про те, що акції були розміщені по ціні $34 за одиницю, що перевищує попередньо встановлений маркетинговий діапазон. Обсяг розміщення збільшено до 29,9 млн акцій, порівняно з початковими 25 млн акцій, які оцінювалися в $27–33 за штуку. За даними джерел, попит на IPO перевищив пропозицію в 20 разів.
Про це розповідає UBB
При ціні IPO ринкова капіталізація Beta Technologies, яка розташована в Саут-Берлінгтоні, штат Вермонт, становить $7,6 млрд відповідно до кількості акцій, зазначених у документах, поданих до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
Минулого року компанія залучила $318 млн у раунді фінансування, очолюваному Інвестиційним управлінням Катару, при оцінці в понад $2,4 млрд, яка була досягнута в попередньому раунді у 2022 році.
Проблеми, викликані призупиненням роботи уряду США, створюють додаткові складнощі для компаній, що планують вихід на біржу. За актуальними правилами SEC, компанії, які оголошують ціновий діапазон і прибирають так звану відкладальну поправку у своїх документах, отримують автоматичне схвалення реєстрації через 20 днів, що робить їх вразливими до ринкових ризиків. Наприклад, акції MapLight Therapeutics Inc. і Navan Inc. наразі торгуються нижче ціни IPO.
З моменту свого заснування у 2017 році Beta Technologies розробляє електричні літаки для пасажирських і оборонних цілей. Її модель ALIA, що має традиційний зліт і посадку, дебютувала на Паризькому авіасалоні раніше цього року і вже здійснила політ між Гемптоном і Нью-Йорком. На перших етапах компанія планує зосередитися на вантажних і логістичних перевезеннях, а не на масових пасажирських авіаперевезеннях.
У першій половині 2025 року Beta Technologies зафіксувала чистий збиток у розмірі $183 млн при доході $15,6 млн, порівняно зі збитком у $137 млн і доходом $7,6 млн за аналогічний період 2024 року.
Засновник і генеральний директор компанії Кайл Кларк контролюватиме 63% голосів компанії та володітиме всіма акціями класу B після IPO, як зазначено в документах. Інвестиційна компанія FMR LLC отримає 12,8% акцій класу A, а фонд Amazon Climate Pledge Fund — 5,6%. Без урахування потенційних якірних інвестицій General Electric Co. отримає 9% акцій класу A, а структура Stone Point Capital, яку очолює співгенеральний директор і член ради директорів Beta Чак Девіс, — 7%.
GE Aerospace, а також фонди під управлінням структур Девіса, AllianceBernstein, BlackRock Inc. та Federated Hermes Kaufmann Funds виявили зацікавленість у придбанні до $300 млн акцій за ціною IPO.
Розміщення акцій організують Morgan Stanley та Goldman Sachs Group Inc. Торги акціями Beta на Нью-Йоркській фондовій біржі заплановані на вівторок під тікером BETA.