Американський банк Central Bancompany, розташований у Джефферсон-Сіті, Міссурі, успішно дебютував на платформі Nasdaq у четвер. Акції банку піднялися в ціні на 5%, що призвело до оцінки компанії в $5,26 млрд. Відкриття акцій відбулося за ціною $22,06, що перевищило первинну ціну IPO в $21 за акцію. В рамках цього розміщення Central Bancompany зуміла залучити $373,33 млн, продавши близько 17,78 млн акцій. Первинне розміщення акцій було запропоноване в ціновому діапазоні від $21 до $24 за акцію.
Про це розповідає UBB
Підвищення активності IPO в США
З початку вересня активність IPO у США значно зросла, і банк Central Bancompany не є єдиним, хто скористався цим трендом. Серед інших учасників ринку — шведський фінтех Klarna та криптобіржа Gemini, заснована братами Винклвосс. Водночас, деякі технологічні компанії, такі як Navan та виробник електричних літаків Beta Technologies, відчули менший інтерес з боку інвесторів, що підкреслює обережність на ринку через тривале призупинення роботи уряду США.
Кредитні ризики в банківському секторі
Інвестори виявляють обережність стосовно кредитних ризиків у банківському секторі, особливо після двох корпоративних банкрутств, які відновили побоювання щодо стресу та практик кредитування на глобальному ринку приватного капіталу. Проте аналітики зазначають, що ці інциденти мають локальний характер і не відображають загальної ситуації в секторі. Як підкреслив Йозеф Шустер, генеральний директор дослідницької компанії IPOX:
«Я не вважаю, що базові кредитні побоювання завадять інвесторам купувати акції. Успішна траєкторія банку добре вписується в інтереси інвесторів, які хочуть мати доступ до банків, що працюють у економічно зростаючих регіонах».
Central Bancompany управляє активами на балансі $19,2 млрд, а під управлінням клієнтів — $15,4 млрд, надаючи послуги фізичним особам та бізнесу в штатах Міссурі, Канзас, Оклахома, Колорадо та Флорида. Банк приєднався до інших фінансових компаній, які вийшли на публічні ринки, зокрема Commercial Bancgroup, що дебютував місяцем раніше. Спільними провідними організаторами IPO стали Morgan Stanley та Keefe, Bruyette & Woods.