Американський банк Citigroup оголосив про угоду з продажу 25% свого мексиканського підрозділу Banamex за 42 мільярди мексиканських песо (приблизно $2,28 мільярда). Операція планується до закриття у другій половині 2026 року, згідно з інформацією, наданою банком у його документації.
Про це розповідає UBB
На основі поточного валютного курсу, ця угода оцінює Banamex у $9,12 мільярда. Citigroup придбав компанію у 2001 році за $12,5 мільярда, але, за словами джерела, знайомого з ситуацією, на той момент бізнес мав ширший спектр діяльності, ніж зараз.
Ця угода стала результатом трирічних зусиль банку знайти інвестора або покупця, а також є частиною стратегії Citigroup щодо виходу з Латинської Америки, де банк вже раніше закрив роздрібний бізнес у таких країнах, як Бразилія, Аргентина та Колумбія.
У результаті продажу частки Citigroup зазнає списання гудвілу у розмірі $726 мільйонів, що буде враховане у витратах за третій квартал.
«Ринок очікував виходу з активу з максимально можливою справедливою оцінкою. Ця угода цілком прийнятна», — зазначив аналітик Morningstar Research Services Сур’янш Шарма.
Після завершення угоди 73-річний Фернандо Чіко Пардо стане головою ради Grupo Financiero Banamex, а Мануель Ромо залишиться на посаді генерального директора.
Генеральний директор Citi Джейн Фрейзер зазначила, що інвестиції Пардо, одного з найвпливовіших бізнес-лідерів Мексики, підтверджують силу та потенціал Banamex. Вона також додала, що Citigroup працює над IPO Banamex для розкриття його повної вартості, терміни чого залежать від регуляторних дозволів та ринкових умов.
Banamex є останнім міжнародним підрозділом роздрібного банкінгу, від якого Citi відмовляється в рамках програми оптимізації, оголошеної у 2021 році. Тоді банк зобов’язався вийти з 14 ринків у Азії, Європі, на Близькому Сході та в Мексиці.
Відокремлення мексиканського бізнесу є останнім великим кроком у спрощенні структури Citigroup, що підтвердили аналітики Piper Sandler, які рекомендують «підвищену вагу» за акціями компанії.
«Ми позитивно оцінюємо цю новину і очікуємо хорошої реакції акцій», — йдеться в їхній записці.
З початку року акції Citigroup зросли на 44%, перевищивши зростання банківського індексу S&P 500, який піднявся на 23%.
Згідно з даними Forbes станом на травень, Пардо займає восьме місце у списку найбагатших людей Мексики, з оцінкою статків у $3,5 мільярда, в основному завдяки контрольному пакету в Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), міжнародному оператору аеропортів.
Кар’єрний шлях Пардо розпочався у 27 років, коли він заснував брокерську компанію, що згодом увійшла до складу фінансової групи Карлоса Сліма Inbursa. Наразі він очолює ASUR, яка управляє аеропортами в Мексиці, Колумбії та Пуерто-Рико, а також керує своєю інвестиційною компанією Promecap, що має значні інвестиції в портові операції та готельну нерухомість.