Індійська компанія Coforge оголосила про придбання Encora за $2,35 мільярда, що має на меті посилення її компетенцій у сфері штучного інтелекту та розширення присутності у США та Латинській Америці.
Про це розповідає UBB
У контексті зростаючого інтересу до технологій штучного інтелекту, індійські IT-фірми активно досліджують можливості фінансування проектів у цій галузі, що може відкрити нові джерела доходу.
Encora, яку підтримують фонди Advent International та Warburg Pincus, пропонує AI-рішення у сфері продуктової розробки, хмарних технологій та інженерії даних.
Coforge прогнозує, що до березня 2027 року річна виручка об’єднаного бізнесу досягне $2 мільярдів. Очікується, що нова компанія працюватиме з маржею 14% до вирахування відсотків і податків, а угода стане акретивною для прибутку на акцію (EPS) до 2027 фінансового року.
Злиття дозволить Coforge обійти такі компанії, як Persistent, Mphasis і Hexaware, і стати сьомою за величиною IT-компанією в Індії, зауважив Парікх Джайн, засновник консалтингової компанії EIIR Trend.
Coforge профінансує акціонерну частину угоди на суму $1,89 мільярда шляхом випуску привілейованих акцій, ціна яких становитиме 1 815,91 рупії за штуку, що на 8,5% вище за закриття торгів у п’ятницю. Акціонери Encora отримають 20% частку в об’єднаній компанії. Погашення боргу компанії з Каліфорнії буде здійснено шляхом залучення до $550 мільйонів — через бридж-кредит або шляхом розміщення акцій Coforge серед кваліфікованих інституційних інвесторів.
Завдяки угоді, Coforge зміцнить свої позиції у західних і центральних штатах США, отримавши доступ до штату Encora, у якому працює близько 3 100 працівників у Латинській Америці.
Виручка Coforge у 2025 фінансовому році склала 120,51 мільярда рупій ($1,34 мільярда), що на 32% більше в порівнянні з минулим роком, тоді як оборот Encora досяг $516 мільйонів.
Coforge також повідомила, що закриття угоди очікується протягом чотирьох–шести місяців. Інвестиційним банкіром виступила компанія BDA Partners.