Компанія Fibra Next, що була виокремлена з промислових активів Fibra Uno Administracion SA, успішно провела первинне публічне розміщення акцій (IPO), залучивши $431 млн. Акції, відомі як CBFIs, були продані за ціною 100 песо за одиницю. Про це повідомили у компанії та підтвердили в агентстві Bloomberg News.
Про це розповідає UBB
Гонсало Робіна, заступник генерального директора Fibra Uno, зазначив, що залучені кошти будуть спрямовані на розвиток 500 000 квадратних метрів промислової нерухомості. Генеральний директор Fibra Next, Рауль Гальєгос, додав, що компанія планує також придбання об’єктів нерухомості в рамках своєї стратегії зростання, проте основний акцент буде зроблено на розвиток власних проєктів.
Ця угода відбулася після низки затримок. Первісно IPO планувалося на 2023 рік із метою залучення до $1,5 млрд, але було відкладено через несвоєчасне надання ключового дозволу податковими органами. Наступного року розміщення знову було перенесено через вимоги чиновників про додаткову інформацію щодо виокремлення активів. Процес загальмував також на тлі найгіршого року для мексиканського фондового ринку з 2018 року. Компанія планує повернутися на ринок з додатковим розміщенням акцій для реалізації своїх планів зростання, на що може знадобитися ще до $800 млн, повідомив Робіна.
Незважаючи на те, що Fibra Uno відновила свої плани на фоні зростання ринків, розміщення стикнулося з новими проблемами. Останніми тижнями було ухвалено рішення замінити CIBanco на Altor Casa de Bolsa SA як загального представника. CIBanco була однією з мексиканських фінансових установ, яких Міністерство фінансів США назвало «такими, що становлять серйозну загрозу у сфері відмивання коштів», фактично відрізавши їх від фінансової системи США.
Розміщення Fibra Next відбулося на тлі зусиль мексиканських фондових бірж активізувати діяльність після тривалого періоду без великих IPO. Останнє значне публічне розміщення акцій відбулося у 2018 році — продаж акцій фонду нерухомості на суму $1,6 млрд, пов’язаного з проєктом аеропорту, що згодом був скасований тодішнім президентом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором. Рітейлер-дискаунтер BBB Foods Inc. торік обрав IPO у США для отримання вищої оцінки на більш ліквідному ринку, а інші великі розміщення відбувалися у формі приватних інвестицій.
«Це саме той сигнал, на який багато хто чекав, щоб переконатися: ринок капіталу Мексики знову готовий до зростання», — зазначив Робіна.
Чиновники також підкреслили, що країна не є надто вразливою до торговельних потрясінь через американські тарифи на товари, зокрема автомобілі, сталь і алюміній. Приблизно 75% чинних об’єктів компанії зосереджені на логістиці в центральній частині Мексики та обслуговують внутрішній попит. Решта 25% розташовані на півночі країни, у регіоні, орієнтованому на експорт до Північної Америки, однак навіть там не спостерігається падіння попиту чи скасування контрактів через загрозу американських тарифів, додав Робіна.