Регіональні банки США активізують зусилля для диверсифікації джерел доходів, зміцнення фінансової стійкості та виходу на швидкозростаючі ринки після кризи 2023 року, що підірвала довіру інвесторів і виявила ризики масового відтоку депозитів та проблем у секторі комерційної нерухомості. Аналітики вказують на те, що консолідація стає життєво необхідною для менших банків, аби мати можливість конкурувати з найбільшими гравцями країни, особливо в умовах ймовірного пом’якшення регулювання за адміністрації Трампа.
Про це розповідає UBB
Згідно з угодою, акціонери Comerica отримають 1,8663 акції Fifth Third за кожну акцію Comerica, що оцінює угоду в $82,88 за акцію, виходячи з ціни закриття Fifth Third 3 жовтня. Перед початком торгів акції Comerica зросли на 12%, тоді як цінні папери Fifth Third знизилися на 3%.
«Рекордні ціни на акції банків створюють сприятливі умови для нових угод, і сьогоднішнє оголошення, ймовірно, підштовхне інші банки до переговорів про можливі злиття — як великі, так і менші», — зазначив аналітик Argus Research Стівен Біггар.
Індекс банків S&P 500 Banks Index від початку року зріс майже на 21%, перевищивши базовий індекс S&P 500, який піднявся приблизно на 14%. Злиття та поглинання стають ключовими інструментами для регіональних банків, які шукають конкурентні переваги на насиченому ринку США. Нова угода дозволить Fifth Third розширити свою присутність на 17 із 20 найшвидше зростаючих ринків країни, зокрема в регіонах Південного Сходу, Техасу та Каліфорнії. Очікується, що до 2030 року понад половину відділень банку буде розташовано саме в цих регіонах.
«Це об’єднання є важливим кроком для Fifth Third, який дозволить прискорити реалізацію нашої стратегії зміцнення позицій на швидкозростаючих ринках і розвитку комерційних послуг», — заявив генеральний директор Fifth Third Тім Спенс.
Багато банків прагнуть створити більші та більш диверсифіковані структури зі стабільними доходами від напрямів, таких як управління капіталом, платіжні рішення та казначейські послуги, оскільки процентні прибутки скорочуються через зміну політики Федеральної резервної системи. Голова Comerica Курт Фармер стане віцепрезидентом об’єднаної компанії, а головний банківський директор Comerica Пітер Сефзік очолить напрям управління капіталом і активами Fifth Third.
Після завершення угоди компанії очікують отримувати понад $1 млрд щорічних доходів від двох ключових напрямів — Commercial Payments та Wealth & Asset Management. Завершення злиття заплановане на кінець першого кварталу 2026 року, після чого акціонери Fifth Third володітимуть близько 73% об’єднаного банку.