Дочірня структура Lone Star пропонує $32 за акцію Hillenbrand, що на 30% більше ціни закриття в п’ятницю. На момент відкриття акції компанії становили $31,41.
Про це розповідає UBB
Загальна вартість угоди, включаючи борги Hillenbrand, оцінюється приблизно в $3,8 мільярда, з яких близько $1,5 мільярда складають борги. Завершення угоди очікується до кінця першого кварталу 2026 року.
Hillenbrand спеціалізується на виробництві обладнання для виробництва та переробки, включаючи машини для лиття пластику, а також системи для змішування і обробки харчових та промислових матеріалів.
У останні роки компанія, клієнтами якої є Honda, Toyota, Shell і Nestlé, оптимізувала свій портфель, зосереджуючись на трансформації в чисто промислову компанію через декілька стратегічних дивестицій.
Компанія з Бейтсвілля, штат Індіана, стане черговим активом Lone Star Funds, який управляє коштами в обсязі $95 мільярдів, охоплюючи інвестиції в private equity, кредити та нерухомість.
Evercore виступає фінансовим консультантом Hillenbrand, тоді як Jefferies та UBS Investment Bank консультують Lone Star щодо угоди.