Група Kyivstar, яка управляє найбільшим українським оператором зв’язку «Київстар», анонсувала проведення вторинного розміщення акцій (SPO) на суму $131 млн з можливістю збільшення обсягу угоди до $151 млн. У рамках розміщення на ринок буде виведено 12,5 млн акцій за ціною $10,5 за одиницю. Продаж акцій здійснюють існуючі акціонери, у тому числі мажоритарний власник — група VEON. Компанія не випускає нових акцій і не залучає додатковий капітал.
Про це розповідає UBB
Акціонери-продавці надали андеррайтерам стандартний для таких угод 30-денний опціон на купівлю ще 1,875 млн акцій за ціною розміщення. У разі повної реалізації опціону загальна кількість проданих акцій зросте до 14,375 млн, а сумарний обсяг SPO складе приблизно $150,9 млн. Завершення розміщення заплановане на 2 лютого 2026 року.
Акції Kyivstar Group торгуються на Nasdaq з серпня 2025 року після злиття зі SPAC-компанією Cohen Circle. У перший день торгів акції під тикером KYIV подешевшали на 7,4%, закрившись на рівні $11,52, що відповідало ринковій капіталізації близько $2,44 млрд. За підсумками угоди зі SPAC група VEON отримала 206,94 млн акцій, зберігши контроль над Kyivstar Group із часткою 89,6%.
Фінансові результати компанії перевищують очікування. За попередніми неаудованими даними за 2025 рік «Київстар» збільшив виручку та скориговану EBITDA на 24–26% у доларовому еквіваленті в порівнянні з попереднім роком. Капітальні витрати, як очікується, складуть 29–31% від виручки, що свідчить про активні інвестиції у розвиток мережі. У компанії підкреслюють, що ці показники перевищили попередній прогноз, опублікований разом зі звітністю за третій квартал 2025 року. Керівництво VEON прогнозує збереження позитивної динаміки не лише у «Київстара», а й у всій групі.
Організацію SPO здійснюють провідні інвестиційні банки: Morgan Stanley, Barclays, Cantor та Rothschild & Co виступають ко-букраннерами та представниками андеррайтерів, а Benchmark та Northland Capital Markets залучені як со-менеджери угоди.
Ринок відреагував на оголошення про SPO зниженням котирувань. У день публікації новини акції Kyivstar Group на Nasdaq подешевшали на 6,6%, до $11,255, а під час торгів ціна тимчасово опускалась до $10,81, що відображає типовий ринковий ефект зростання пропозиції акцій.