Компанія Ovintiv Inc. уклала угоду щодо придбання канадського виробника NuVista Energy Ltd. за приблизно $2,7 млрд, що стане ключовим кроком для розширення її діяльності у видобутку сланцевої нафти та газу в Канаді.
Про це розповідає UBB
Згідно з офіційною заявою, оприлюдненою у вівторок, угода передбачає виплату грошових коштів та передачу акцій за NuVista, що розташована в Калгарі. Цей крок дозволить Ovintiv отримати близько 930 родовищ та 140 тисяч чистих акрів у центральній частині нафтового регіону Montney в Альберті. Очікується, що об’єднання принесе щорічну економію витрат до $100 млн.
«Ця угода підвищує наш вільний грошовий потік на акцію», — зазначив генеральний директор Ovintiv Брендан Маккракен. — «Активи NuVista були відібрані в результаті детального технічного та комерційного аналізу, спрямованого на виявлення найцінніших невикористаних нафтових ресурсів у Північній Америці».
Американські сланцеві компанії дедалі частіше реалізують стратегії злиття, прагнучи розширити масштаб бізнесу та отримати доступ до перспективних ділянок буріння в насичених басейнах. Нові активи, які отримує Ovintiv через угоду з NuVista, безпосередньо межують із її існуючими операціями в регіоні Montney та включають доступ до інфраструктури для переробки й транспортування нафти та газу.
Ovintiv, раніше відома як Encana Corp., здійснила корпоративну реструктуризацію більше п’яти років тому, змінивши назву та перенісши штаб-квартиру з Канади до Денвера в США. Після оголошення угоди акції компанії піднялися на майже 1,2%.
На момент укладення угоди Ovintiv вже володіла близько 9,6% акцій NuVista, що перебували в обігу. Компанія планує фінансувати грошову частину угоди за рахунок власних коштів, кредитної лінії та цільового кредиту.
Західна Канада стає дедалі важливішим джерелом газу та легкої нафти. Зростання експорту скрапленого природного газу з узбережжя Британської Колумбії підвищує попит на газ, а новий нафтопровід до Тихого океану стимулює розвиток нафтових пісків.
Канадські нафтогазові компанії, подібно до своїх американських колег, активно проводять злиття та поглинання, прагнучи підвищити ефективність та стійкість на тлі зниження цін на сировину.
Зокрема, Cenovus Energy Inc. наближається до завершення угоди з придбання MEG Energy Corp., голосування акціонерів заплановане на поточний тиждень. Торік найбільший виробник газу в Канаді, Tourmaline Oil Corp., домовився про купівлю Crew Energy Inc. за 1,3 млрд канадських доларів.
Фінансовими радниками Ovintiv стали Morgan Stanley та JP Morgan Securities, юридичний супровід забезпечували Blake Cassels & Graydon LLP, Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP та Gibson Dunn & Crutcher LLP. Для NuVista фінансовими радниками виступили Peters & Co. та RBC Capital Markets, а юридичні послуги надали Burnet Duckworth & Palmer LLP та Vinson & Elkins LLP.