У четвер було оголошено про найбільшу банківську угоду 2025 року, згідно з якою акції Synovus і Pinnacle будуть конвертовані в акції нової материнської компанії Pinnacle. Акціонери Synovus отримають близько 48,5% акцій об’єднаної структури, в той час як акціонери Pinnacle володітимуть приблизно 51,5%. Угода також передбачає премію близько 10% для акціонерів Synovus.
Про це розповідає UBB
Раніше цього тижня агентство Bloomberg News повідомляло про те, що Synovus розглядала різні варіанти після прояву інтересу з боку інших фінансових установ.
Незважаючи на новину про угоду, акції обох компаній знизилися більш ніж на 2% під час торгів у Нью-Йорку. Як зазначив Джефф Девіс, керуючий директор фінансово-консалтингової компанії Mercer Capital, падіння частково зумовлене очікуваннями інвесторів, що обидві компанії можуть стати об’єктами поглинання з боку більших регіональних банків, що могло б забезпечити вищу премію, ніж злиття між компаніями одного масштабу.
«Уолл-стріт любить угоди з премією для продавця, а до злиттів рівних ставиться значно обережніше», — зазначив Девіс.
Pinnacle, яка розташована в Нешвіллі, та Synovus, що базується в Коламбусі, штат Джорджія, мають взаємодоповнюючі мережі відділень по всьому південному сходу США. Ринкова капіталізація кожної з компаній становить близько $8 млрд.
Очікується, що угода збільшить скоригований прибуток на акцію Pinnacle приблизно на 21% до 2027 року, відповідно до оприлюднених даних. Завершення угоди заплановане на перший квартал 2026 року за умови схвалення акціонерів і регуляторних органів.
Генеральний директор Synovus Кевін Блер очолить об’єднану компанію, а Террі Тернер, який керує Pinnacle з моменту її заснування у 2000 році, займе посаду голови ради директорів. Об’єднана структура працюватиме під брендом Pinnacle.
«Це злиття формує взаємодоповнюючу присутність, яка складається як пазл», — сказав Блер під час конференц-дзвінка. — «Воно охоплює ринки з високими темпами зростання та створює надійну основу для стабільного успіху. А також дозволяє зосередити ресурси на ринках першого рівня».