Компанія StubHub, що має штаб-квартиру в Нью-Йорку та керується співзасновником Ерік Бейкером, успішно провела первинне розміщення акцій (IPO), під час якого реалізувала 34,04 мільйонів акцій. Це дозволило компанії оцінити свою вартість у $8,6 мільярдів. Відзначимо, що StubHub розпочинає активний тиждень на ринку IPO, в рамках якого до п’ятниці планують вихід на біржу кілька компаній із секторів кібербезпеки та електронної комерції.
Про це розповідає UBB
Минулого тижня шість компаній, серед яких фінтех-гігант Klarna, зуміли залучити понад $4 мільярди, що стало найбільш активним тижнем для американського ринку IPO з 2021 року.
Нагадаємо, що раніше в квітні StubHub призупинила свої плани щодо IPO через волатильність ринку, викликану тарифними суперечками, які негативно вплинули на нові лістинги.
StubHub, заснована у 2000 році, управляє маркетплейсом квитків, що дозволяє покупцям з понад 200 країн придбати квитки на живі події, включаючи спортивні та музичні заходи.
Хоча компанія здебільшого спеціалізується на вторинному ринку квитків, вона також реалізує квитки безпосередньо від артистів та майданчиків.
Цього місяця StubHub оголосила про укладення багаторічної угоди з Головною лігою бейсболу (MLB) щодо продажу квитків на матчі.
«Інвестори будуть особливо зацікавлені в планах зростання компанії, а можливість розширення продажу оригінальних квитків безумовно є привабливою частиною історії», — сказав Метт Кеннеді, старший стратег Renaissance Capital, постачальника досліджень та ETF, орієнтованих на IPO.
Він також зазначив, що «для споживачів витрати на зміну платформи низькі, але при цьому існують мережеві ефекти від володіння найбільшими маркетплейсами квитків та сильним брендовим капіталом».
StubHub протягом кількох років розглядала можливість виходу на біржу в Нью-Йорку та у 2021 році подала конфіденційні документи для прямого лістингу, згідно з регуляторними даними. Згодом компанія відмовилася від плану прямого лістингу на користь традиційного IPO.
Торгівля акціями StubHub на Нью-Йоркській фондовій біржі розпочнеться під тикером «STUB» у середу. Ведучими андеррайтерами IPO виступили J.P. Morgan та Goldman Sachs.