Месенджер Telegram має намір залучити не менше $1,5 млрд шляхом розміщення п’ятирічних облігацій з річною прибутковістю 9%. Очікується, що розміщення облігацій відбудеться 28 травня 2025 року.
Про це розповідає UBB
Ключові інвестори та умови угоди
До числа основних інвесторів нової емісії входять чинні власники боргових зобов’язань Telegram, серед яких — одна з найбільших інвестиційних компаній світу BlackRock і державна інвесткомпанія Mubadala з Абу-Дабі. Також до них планує приєднатися хедж-фонд Citadel та низка інших інвесторів.
Кошти, отримані від розміщення, Telegram спрямує на викуп облігацій, випущених у 2021 році, термін погашення яких настає у березні 2025 року. За інформацією компанії, частину цих облігацій вже викуплено на суму близько $400 млн готівкою.
Перспективи конвертації та юридичні обставини
«Як і в попередньому випуску, нові облігації Telegram передбачають можливість конвертації боргу в акції зі знижкою у разі виходу компанії на біржу. Водночас IPO найближчим часом малоймовірне через юридичну невизначеність довкола Дурова та волатильність ринку», — заявили журналісти.
Зазначається, що угода відбувається на тлі юридичних труднощів генерального директора Павла Дурова. За наявною інформацією, наразі він перебуває під заставою у Франції та не має права залишати країну без спеціального дозволу через розслідування, що триває.
Однак невдовзі після цієї інформації Павло Дуров повідомив у своєму Telegram-каналі, що вже на початку червня планує бути в Дубаї та анонсував «гарні новини» для користувачів і партнерів сервісу.
Раніше повідомлялося, що організація TON Foundation та сервіс Libre розпочали роботу над фондом обсягом $500 млн, який займеться токенізацією боргу Telegram.