Фонд прямих інвестицій Thoma Bravo оголосив про намір придбати канадсько-американського розробника програмного забезпечення Dayforce за $12,3 мільярда. Угода передбачає виплату $70 за акцію готівкою, що на 32% перевищує ціну акцій Dayforce станом на 15 серпня, останній торговий день перед повідомленням про підготовку угоди.
Про це розповідає UBB
З урахуванням боргових зобов’язань, загальна вартість угоди становитиме $12,3 мільярда. Угода також передбачає значні інвестиції від дочірньої структури Інвестиційного управління Абу-Дабі (ADIA).
На премаркеті в Нью-Йорку акції Dayforce зросли на 3,9%, досягнувши рівня пропозиції, але пізніше відкоригувалися. Напередодні акції закрилися на рівні $67,40, що відповідало ринковій капіталізації близько $10,8 мільярда.
Dayforce спеціалізується на програмному забезпеченні для управління наймом, нарахуванням заробітної плати та кар’єрним розвитком працівників. Серед її клієнтів – компанії з секторів охорони здоров’я, роздрібної торгівлі, готельного бізнесу та фінансів. Незважаючи на зростання виручки та поліпшення прибутковості, компанія стикається зі скороченнями у великих корпораціях, що обмежує притік нових клієнтів.
«Унікальна платформа Dayforce, глобальний масштаб і сильна команда дозволяють компанії задовольняти зростаючі потреби роботодавців і працівників у всьому світі», — зазначив керівний партнер Thoma Bravo Холдeн Спат. «Ми бачимо значний потенціал прискорити зростання, поглибити роботу з клієнтами та продовжити впровадження інновацій у сфері управління людським капіталом».
Фонд Thoma Bravo, під керівництвом співзасновника Орландо Браво, активно укладає угоди навіть в умовах складної ситуації на ринку приватних інвестицій. Цього року фонд вже уклав угоду про придбання навігаційного підрозділу Boeing та інших цифрових активів за $10,6 мільярда, а також придбав розробника ПЗ для ресторанів Olo Inc. за $2 мільярди.
20 серпня Dayforce підтвердила, що веде фінальні переговори з Thoma Bravo про покупку за $70 за акцію. Акції компанії також торгуються на фондовій біржі Торонто.
До ребрендингу минулого року компанія була відома як Ceridian HCM Holding Inc. Ceridian стала публічною компанією у 2018 році і має тривалу історію перебування під контролем приватних інвестфондів. У 2007 році Thomas H. Lee Partners та Fidelity National Financial викупили її за $5,3 мільярда, незважаючи на протести Pershing Square Capital Management Білла Акмана, найбільшого акціонера на той момент.
Консультантами угоди виступають Goldman Sachs і JPMorgan Chase для Thoma Bravo, а Evercore — для Dayforce. Goldman Sachs також забезпечує фінансування. Закриття угоди очікується на початку 2026 року.