Компанія Uber успішно реалізувала боргові папери на суму $2,25 мільярда, запропонувавши їх у двох частинах. За інформацією неназваного джерела, довгострокова 10-річна облігація має дохідність на 0,8 процентного пункту вищу, ніж аналогічні казначейські облігації США.
Про це розповідає UBB
Цей показник є нижчим за початково обговорюваний рівень дохідності, який складав близько 1,1 процентного пункту вище бенчмарку.
Ця операція стала другою для Uber після отримання статусу компанії «blue chip», коли вона минулого року залучила $4 мільярди. Кошти, отримані в результаті продажу облігацій у понеділок, плануються на фінансування корпоративних цілей.
Uber стала однією з 17 компаній, які також випустили облігації інвестиційного рівня в понеділок, що свідчить про активізацію ринку. Дохідності за облігаціями з високим рейтингом залишаються на мінімальному рівні цього року, а кредитні спреди продовжують бути історично низькими, що створює сприятливі умови для позичальників.
Продаж облігацій для Uber організували такі фінансові установи, як Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc. та JPMorgan Chase & Co. Представники Barclays і JPMorgan відмовилися коментувати ситуацію, а Goldman та Uber наразі не надали відповіді на запити.
Облігації отримали прогнозні рейтинги: Baa1 від Moody’s Ratings, BBB від S&P Global Ratings та BBB+ від Fitch Ratings.