Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила про досягнення згоди щодо умов операції з управління боргом за «зеленими» облігаціями сталого розвитку. Це важлива новина для енергетичного сектору та фінансового ринку України, оскільки сума боргу за цими цінними паперами становить 825 мільйонів доларів США, а гарантія надається державою.
Про це розповідає UBB
Основні умови та цілі операції
За інформацією компанії, борг за «зеленими» облігаціями має ставку 6,875% річних і строк погашення запланований на 2028 рік.
“Операція з управління боргом, завершення якої очікується на початку липня 2025 року, включатиме пропозицію власникам облігацій взяти участь у викупі та обміні на нові боргові цінні папери”, — зазначили у «Укренерго».
Передбачаються два ключові напрямки: перше — викуп облігацій за граничною ціною, еквівалентною 65,125% від номіналу, з метою залучення до 430 мільйонів доларів США міжнародного фінансування під гарантії установи розвитку. Другий — обмін облігацій на нові, негарантовані цінні папери з терміном погашення у 2031 році, дохідністю 8,5% річних і піврічним графіком погашення, починаючи з червня 2028 року та до грудня 2031 року.
Що означає участь у операції для власників облігацій
Власники облігацій, які братимуть участь у викупі або обміні, автоматично отримують статус учасників голосування щодо затвердження змін до умов облігацій та гарантії. Це дає їм можливість впливати на подальше управління борговими зобов’язаннями та визначати майбутні фінансові стратегії компанії.