Американська компанія Versant Media Group успішно залучила $2 млрд через випуск позикового фінансування. Ці кошти будуть використані для виплати материнській компанії Comcast у зв’язку з відокремленням оператора кабельних каналів від NBC та Universal.
Про це розповідає UBB
Згідно з інформацією джерел, які побажали залишитися анонімними, компанія випустила високодохідні облігації на суму $1 млрд, а також отримала левередж-кредит на таку ж суму, обидва з яких мають термін погашення приблизно через п’ять років.
Дохідність облігацій склала 7,239%, а кредит було видано за ставкою на 3,5 процентних пункта вище Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Угоди були укладені на більш вигідних умовах, ніж очікувалося, і обсяг кредиту був збільшений на третину. Розміщення облігацій здійснювалося під керівництвом Goldman Sachs Group Inc., а організацію кредиту забезпечив Morgan Stanley.
Варто зазначити, що обсяг розміщення високодохідних облігацій цього місяця становить $12,3 млрд, що значно менше, ніж у попередньому році. Запуск нових левередж-кредитів також впав до 40% від обсягу жовтня 2024 року ($93 млрд), відповідно до даних агентства Bloomberg.
Отримані кошти будуть спрямовані на виплату Comcast та для покриття загальних корпоративних потреб. Нагадаємо, що майже рік тому Comcast оголосила про наміри виділити більшість своїх кабельних каналів в окрему компанію, зберігши при цьому NBC та потокову платформу Peacock. Активи Versant включатимуть такі канали, як MSNBC, Syfy, а також сервіс продажу квитків Fandango.
Розміщення облігацій і кредитів відбувається на фоні уповільнення активності на ринку позикового фінансування у жовтні. Це наслідок побоювань інвесторів щодо кредитних ризиків, пов’язаних з позичальниками з нижчим рейтингом, що стримує ринкову динаміку.