Американські страхові компанії Equitable і Corebridge оголосили про своє об’єднання в рамках угоди з обміну акціями, в результаті якої буде створена нова компанія вартістю $22 млрд. Ця структура здійснюватиме діяльність у сферах пенсійного забезпечення, страхування життя та управління активами.
Про це розповідає UBB
Об’єднана компанія зможе управляти та адмініструвати активи на суму понад $1,5 трлн, обслуговуючи при цьому більш як 12 млн клієнтів. Стратегією обох компаній є масштабування для збереження конкурентоспроможності, диверсифікація бізнесу та зміцнення позицій на зростаючих ринках, таких як пенсійні накопичення та управління капіталом.
Генеральний директор Equitable Марк Пірсон зазначив, що «об’єднана компанія отримає сильні конкурентні позиції та прискорене зростання в сегментах пенсійного забезпечення, страхування життя й інституційних ринків, а також в управлінні активами та капіталом».
Згідно з угодою, акції Corebridge будуть обмінюватися на одну акцію нової материнської компанії, тоді як акції Equitable — на 1,55516 акцій. У результаті цього, акції Corebridge зросли на 2,4% на премаркеті, тоді як акції Equitable піднялися на 3,4%.
Corebridge, яка виокремилася з AIG у 2022 році, є одним із найбільших постачальників пенсійних і страхових продуктів у США. Equitable, володіючи керуючою компанією AllianceBernstein, також пропонує рішення у сфері пенсійного забезпечення та захисту.
На момент останнього закриття ринкова капіталізація Equitable становила близько $10,7 млрд, тоді як Corebridge оцінювалася приблизно у $11,6 млрд.
Угода об’єднує три бренди — Corebridge, Equitable та AllianceBernstein — для створення диверсифікованої фінансової компанії. З часом планується передати $100 млрд активів Corebridge під управління AllianceBernstein, що дозволить створити керуючу компанію з активами майже $1 трлн.
Очікується, що угода збільшить прибуток більш ніж на 10% до кінця 2028 року після її закриття, яке заплановане на кінець 2026 року. Штаб-квартира нової компанії буде розташована в Х’юстоні, і вона працюватиме під брендом Equitable. Операційний прибуток очікується на рівні понад $5 млрд.
Об’єднану компанію очолить генеральний директор Corebridge Марк Константіні, а CEO Equitable Марк Пірсон стане виконавчим головою ради директорів. Акціонери Corebridge володітимуть приблизно 51% об’єднаної компанії, а інвестори Equitable — близько 49%.
Компанії також погодили штраф за розірвання угоди у розмірі $475 млн. Консультантом Corebridge виступив Morgan Stanley, а Equitable — Goldman Sachs.