Французька енергетична компанія Engie оголосила про придбання британського оператора електромереж UK Power Networks за 10,5 мільярдів фунтів стерлінгів, що в перерахунку становить близько $14,2 мільярда. Угода буде укладена з гонконгською CK Group, яка належить мільярдеру Лі Ка-шіна.
Про це розповідає UBB
Ця угода оцінює UK Power Networks приблизно у 15,8 мільярдів фунтів за вартістю підприємства, що відповідає близько 10-кратному показнику її прогнозованої скоригованої EBITDA за 2027 рік, про що повідомила Engie.
Після закриття угоди Велика Британія стане другим найбільшим ринком для Engie.
Дочірні компанії CK Group надали деталі угоди в окремих заявах. Power Assets, яка володіє 40% UK Power Networks, очікує отримати прибуток від продажу у розмірі 10,7 мільярдів гонконгських доларів (близько $1,37 мільярда). Девелопер CK Asset, який продає свою 20% частку, планує отримати прибуток у 8,4 мільярда гонконгських доларів.
CK Infrastructure також прогнозує прибуток у 14,5 мільярда гонконгських доларів від продажу своєї 40%-ї частки, з урахуванням впливу від 36%-ї частки в Power Assets.
Материнська компанія CK Hutchison, ймовірно, також зафіксує значний прибуток.
Акції чотирьох компаній, які торгуються на Гонконзькій фондовій біржі, зросли в четвер після оголошення про угоду: акції Power Assets піднялися на 4,2%, CK Asset — на 1,9%, CK Infrastructure — на 5,2%, а CK Hutchison — на 3,1%.
Engie планує фінансувати придбання приблизно на суму 5 мільярдів євро ($5,9 мільярда) за рахунок боргових зобов’язань та гібридних цінних паперів, а також за рахунок програми продажу активів на суму близько 4 мільярдів євро до 2028 року. Компанія також планує залучити до 3 мільярдів євро через прискорене розміщення акцій для підтримки інвестиційного рейтингу.
В Engie повідомили, що угода розширить їхню присутність у Великій Британії та матиме позитивний вплив на фінансові результати компанії, ставши акретивною вже в перший рік після закриття.
«Ця угода посилить траєкторію зростання групи та знизить наш ризик-профіль, забезпечивши більшу передбачуваність майбутніх доходів», — заявила генеральна директорка Engie Катрін Макгрегор.
Угода потребує схвалення акціонерів трьох компаній та материнської CK Hutchison, а також регуляторних органів.
Очікується, що угода буде завершена пізніше цього року.