- GameStop планує випустити більше облігацій.
- Компанія збільшила суму емісії до $2,25 млрд.
- Акції компанії впали більш ніж на 17%.
- Це може бути пов’язано з планами випуску облігацій та публікацією фінансового звіту.
GameStop збільшила пропозицію старших конвертованих облігацій з нульовим купоном до $2,25 млрд. Це сталося на фоні падіння акцій компанії більш ніж на 17%, що викликало занепокоєння серед інвесторів.
Про це розповідає UBB
Раніше повідомлялося, що GameStop планувала залучити $1,75 млрд через емісію облігацій. Це старші конвертовані облігації, які не мають купону та дивідендів, з терміном погашення в 2032 році. Окрім цього, компанія уклала опціонну угоду на додаткові 450 мільйонів доларів.
Загалом, компанія має намір залучити до $2,68 млрд, якщо опціон буде реалізовано. Очікується, що продаж облігацій завершиться до 17 червня 2025 року. Виручені кошти GameStop планує використовувати на загальнокорпоративні цілі, ймовірно, включаючи купівлю біткоїнів, оскільки раніше компанія висловлювала намір створити резерв біткоїнів.
Незважаючи на це, інвестори негативно сприйняли вже другий випуск облігацій. У квітні компанія залучила $1,5 млрд за аналогічною схемою.
Акції GameStop (GME) зросли на 3,4% на відкритті торгів, але за п’ять днів вони впали на 23,5%. На момент підготовки матеріалу акції торгуються на рівні $22,67, що трохи вище ціни закриття 12 червня на $22,14:
Компанія оголосила про намір залучити капітал через випуск облігацій на фоні публікації невтішного фінансового звіту за перший квартал 2025 року. Згідно з цим звітом, виручка компанії впала до $732,4 млн, що на 20,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте компанія зафіксувала чистий прибуток у розмірі $44,8 млн, у порівнянні зі збитками в першому кварталі 2024 року.