- Сімейний офіс Артура Хейса шукає $250 млн для викупу криптокомпаній середнього рівня.
- Залучення повної суми коштів запланували до вересня 2026 року.
- Новий фонд, Maelstrom Equity Fund I, планує купити до шести таких компаній.
Сімейний офіс Артура Хейса, співзасновника біржі BitMEX, має на меті залучити щонайменше $250 млн для створення першого фонду прямих інвестицій — Maelstrom Equity Fund I, який зосередиться на купівлі середніх за розміром компаній у криптоіндустрії. Про це повідомляється у Bloomberg.
Про це розповідає UBB
За словами Акшата Вайдьї, співзасновника і керуючого партнера Maelstrom, фонд планує інвестувати від $40 до $75 млн у кожну угоду, з метою придбати до шести компаній. Основна увага буде приділена постачальникам інфраструктури для торгівлі та аналітичним платформам.
«Ми очікуємо інтерес від інвесторів, які хочуть отримати експозицію до сектору з високим грошовим потоком і швидким зростанням, але не мають власних можливостей для цього», — зазначив Вайдья.
Новий фонд буде зареєстрований у США з фокусом на залучення коштів від криптоінвесторів, пенсійних фондів і сімейних офісів. Перший етап залучення заплановано до 31 березня 2026 року, а повне завершення — до вересня 2026 року.
Maelstrom структуруватиме кожну угоду через спеціальні цільові компанії (SPV), де виступатиме як якірний інвестор. На відміну від венчурного фонду Maelstrom, який інвестує у токени стартапів, новий фонд зосередиться виключно на частках у капіталі (equity).
«Такі компанії значно простіше купувати. У світі офчейну не можна штучно роздувати оцінки за рахунок невикористаних токенів. Саме тому ми отримуємо привабливі мультиплікатори входу», — пояснив Вайдья.
Після придбання компаній Maelstrom планує покращувати їхні бізнес-показники, зосереджуючись на стабільних грошових потоках, оновленні менеджменту та прискоренні зростання. Через 4-5 років активи продаватимуться більшим стратегічним інвесторам.
Ініціатива Maelstrom виникає на фоні складнощів, з якими стикаються фонди прямих інвестицій у залученні капіталу. За оцінками Bain & Co., понад 18 000 фондів нині конкурують за $3,3 трлн інвестицій.
У криптосекторі приватні інвестори також проявляють обережність після обвалу ринку 2022 року, викликаного крахом FTX Сема Бенкмена-Фріда. Обсяг інвестицій у криптокомпанії цього року становить близько $1,4 млрд, що суттєво менше від пікових $4 млрд у 2021 році, за даними PitchBook.
Незважаючи на це, відновлення ринку у 2025 році супроводжується зростанням кількості великих угод:
За даними Architect Partners, у ІІІ кварталі 2025 року вартість криптоугод сягнула рекордних $10 млрд.
Maelstrom Equity Fund I очолять Артур Хейс, Акшат Вайдья та новий партнер Адам Шлегел, з планами розширення команди у найближчі місяці.
Нагадаємо, що у березні 2025 року президент США Дональд Трамп помилував Артура Хейса, а також Бенджаміна Дело та Семюела Ріда — трьох співзасновників BitMEX, яких у 2020 році звинуватили у порушенні Закону про банківську таємницю (Bank Secrecy Act). Після визнання провини у 2022 році кожен сплатив штраф у $10 млн і отримав умовний термін.