- Bit Digital планує випустити конвертовані облігації на $100 млн.
- Компанія, що раніше займалася майнінгом біткоїнів, залучає кошти для розвитку стратегії в Ethereum.
- Нещодавно Bit Digital оголосила про чистий прибуток у розмірі майже $15 млн після зміни бізнес-моделі.
Компанія Bit Digital оголосила про намір провести зареєстровану публічну пропозицію конвертованих старших облігацій на суму $100 млн.
Про це розповідає UBB
Згідно з умовами цієї пропозиції, облігації будуть старшими, незабезпеченими зобов’язаннями компанії. Погашення облігацій заплановано на 1 жовтня 2030 року, якщо вони не будуть конвертовані, викуплені або достроково погашені.
Отримані кошти Bit Digital має намір спрямувати на закупівлю Ethereum, а також для загальних корпоративних цілей, включаючи потенційні інвестиції та інші можливості у сфері цифрових активів.
Згідно з даними Ethereum Treasuries, компанія займає шосте місце серед власників другої за капіталізацією криптовалюти з 120 306 ETH у своєму портфелі.
Крім того, компанія надасть андеррайтерам 30-денну опцію на придбання додаткових облігацій на суму до $15 млн для покриття можливого надлишкового попиту.
Власники облігацій зможуть конвертувати їх у будь-який час до двох робочих днів перед датою погашення, отримуючи готівку, звичайні акції Bit Digital або комбінацію цих інструментів — на вибір компанії.
Ставка відсотка, початковий курс конверсії та інші параметри будуть визначені під час ціноутворення.
Нагадаємо, що у червні 2025 року Bit Digital оголосила про повне припинення майнінгу біткоїнів та перехід до стратегії, зосередженої на Ethereum. Компанія зробила акцент на розвитку інституційного стейкінгу та використанні активу як ключового інструмента для збереження вартості.
У серпні компанія відзвітувала про перші фінансові результати після трансформації бізнес-моделі: попри зменшення виручки через відмову від майнінгу, Bit Digital зафіксувала чистий прибуток у розмірі $14,9 млн у II кварталі, що різко контрастує зі збитком за аналогічний період 2024 року. Основним фактором прибутковості стали доходи від стейкінгу Ethereum.