Компанія Strategy, яка раніше мала назву MicroStrategy, оголосила вартість первинного публічного розміщення (IPO) своїх привілейованих акцій серії A під назвою Stride (STRD). Вартість однієї акції становитиме $85, а загальний обсяг розміщення сягне 11 764 700 цінних паперів. У результаті компанія планує залучити близько $979,7 млн, які будуть спрямовані на подальші інвестиції у біткоїн, а також поповнення обігового капіталу та виконання інших корпоративних завдань.
Про це розповідає UBB
Умови розміщення та особливості акцій STRD
Завершення угоди з розміщення акцій STRD очікується 10 червня 2025 року, за умови виконання стандартних процедур закриття. Чистий дохід після вирахування витрат на андеррайтинг і супутніх витрат складе майже $980 млн. Strategy підкреслює, що основною метою залучення капіталу є реалізація стратегії інвестування у біткоїн.
«STRD — це унікальний фінансовий інструмент, який поєднує високу дохідність із доступом до нашої біткоїн-орієнтованої стратегії», — йдеться в офіційному релізі компанії.
Серед ключових характеристик акцій STRD:
- Дивіденди не є гарантованими та виплачуватимуться лише за рішенням ради директорів.
- У разі оголошення дивідендів їх розмір становитиме 10% річних від номінальної вартості акції, із щоквартальною виплатою починаючи з 30 вересня 2025 року.
- Номінальна (ліквідаційна) ціна акції — $100, з можливістю щоденного коригування відповідно до біржової вартості.
Додаткові умови та учасники розміщення
Strategy залишає за собою право викупити всі акції STRD за готівку, якщо в обігу залишиться менше 25% від початкової кількості, або у випадку настання податкових подій. У разі «фундаментальної зміни» інвестори мають право вимагати викуп своїх цінних паперів.
Організацією IPO займаються Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company та TD Securities, які виступають спільними менеджерами випуску. Серед співменеджерів — Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods та BTIG.
Раніше компанія Strategy анонсувала план із випуску 2,5 млн акцій STRD у межах стратегії «42/42».