Telegram успішно завершив залучення $1,7 млрд шляхом випуску конвертованих облігацій із терміном погашення у п’ять років. Таким чином компанія перевиконала попередньо заявлену мету фінансування.
Про це розповідає UBB
Структура угоди та подальше використання коштів
Відомо, що понад половину зібраних коштів, а саме $955 млн, Telegram спрямує на викуп облігацій, випущених у 2021 році. Термін погашення цих боргових цінних паперів спливає у березні 2026 року. Решта капіталу, близько $745 млн, буде вкладена у розвиток та масштабування месенджера.
«Месенджер Telegram залучив $1,7 млрд за допомогою випуску конвертованих облігацій строком на п’ять років».
Розміщення нових облігацій відбулося за прибутковістю 9% річних. Біржовий тендер було відкрито та, ймовірно, закрито 28 травня, з розрахунком угоди на 5 червня 2025 року.
Можливість конвертації та реакція ринку
Інвестори, які придбали ці облігації, матимуть право конвертувати їх у акції у разі проведення Telegram первинного публічного розміщення (IPO). Викуп облігацій заплановано за ставкою 80% від номінальної вартості.
Нагадаємо, інформація про підготовку нового раунду фінансування з’явилася лише напередодні, 28 травня 2025 року, коли повідомлялося про можливий обсяг у $1,5 млрд. Telegram вже використовував подібний інструмент залучення капіталу у 2021 році, тоді облігації були випущені зі ставкою 7% річних.
Ринок криптовалюти Toncoin (TON), пов’язаної з екосистемою месенджера, помірковано відреагував на новину. Поточна динаміка курсу TON демонструє зростання на 1% за добу та 8,7% за тиждень.
У жовтні 2023 року з’явилася інформація про підготовку Telegram до IPO. Однак у квітні 2024 року Павло Дуров зазначив, що публічне розміщення акцій не входить до найближчих планів компанії.