Канадська нафтогазова компанія Cenovus Energy уклала угоду про придбання MEG Energy, базованої в Калгарі, за $5,68 млрд. Ця угода, яка потребує схвалення акціонерів, перевищує раніше оголошену пропозицію компанії Strathcona Resources на 6 млрд канадських доларів, яку рада директорів MEG відхилила в червні.
Про це розповідає UBB
Об’єднання призведе до створення однієї з найбільших компаній у Канаді, що займається видобутком нафти з пісків. До складу активів увійдуть родовище MEG Christina Lake у північній Альберті та сусідні об’єкти Cenovus, що забезпечить загальний видобуток понад 720 тис. барелів на добу.
Генеральний директор Cenovus, Джон Маккензі, повідомив, що об’єднана компанія планує збільшити виробництво до 850 тис. барелів на добу до 2028 року. Він зазначив, що до цього часу видобуток на Christina Lake може перевищити 150 тис. барелів на добу завдяки покращенню співвідношення пари та нафти та впровадженню ефективніших технологій буріння.
Раніше аналітики припускали, що Cenovus могла б зробити пропозицію MEG, яка є компанією меншого масштабу. Рада директорів MEG почала шукати альтернативних інвесторів після визнання пропозиції Strathcona недостатньою.
Адам Уотероус, голова ради директорів Strathcona, заявив агентству Reuters, що компанія продовжить роботу з акціонерами MEG до завершення терміну подання заявок 15 вересня. Аналітик Desjardins, Кріс Маккаллок, зазначив, що Cenovus, можливо, доведеться покращити умови перед голосуванням акціонерів у жовтні. Він додав, що значна частка готівки в пропозиції робить її більш привабливою, ніж варіант Strathcona, а також дозволяє акціонерам скористатися «значним синергетичним потенціалом».
У п’ятницю акції Cenovus Energy зросли більш ніж на 4%.
Пропозиція Cenovus у розмірі 27,25 канадських доларів за акцію оцінює капіталізацію MEG приблизно в 6,93 млрд канадських доларів, що на 27,9% вище за ціну закриття акцій MEG напередодні оголошення Strathcona в травні.
Згідно з умовами угоди, яка також враховує боргові зобов’язання, акціонери MEG отримають 75% компенсації грошима та 25% акціями Cenovus. Рада директорів MEG вже схвалила угоду, а її завершення планується на початку четвертого кварталу 2025 року.