Компанія Crescent Energy оголосила про угоду з придбання конкурента Vital Energy за $733 мільйонів. Як зазначається в офіційній заяві компанії, угода є повністю акційною: акціонери Vital отримають близько 1,9 акцій класу A Crescent за кожну акцію, що їм належить. Це на 5% перевищує 30-денною середньозважену ціну акцій. Загальна вартість угоди з урахуванням боргів становить приблизно $3,1 мільярда.
Про це розповідає UBB
Ця угода відбувається на фоні активізації поглинань серед малих та середніх виробників сланцевої нафти, які прагнуть зростання і розширення своїх портфелів. Придбання Vital надасть Crescent доступ до нових ділянок у Пермському басейні, що значно розширить їхні можливості.
Перед початком основної сесії торгів на Нью-Йоркській біржі акції Crescent впали приблизно на 4,2%, в той час як акції Vital показали зростання на 10%.
Головний офіс Crescent розташований у Х’юстоні, компанія веде операції в Техасі та на Скелястих горах, включаючи басейни Eagle Ford та Uinta. Vital має штаб-квартиру в Талсі, штат Оклахома.
Фінансовим консультантом Crescent виступила компанія Jefferies, а юридичним радником — Kirkland & Ellis LLP. Для Vital консультування здійснювали Houlihan Lokey, JPMorgan Chase & Co. та Vinson & Elkins LLP.