Американська інжинірингова компанія Jacobs оголосила про укладення угоди на суму £3,05 млрд щодо придбання британської консалтингової фірми PA Consulting. Ця угода, яка отримала одностайне схвалення ради директорів Jacobs, має на меті підвищити скориговану маржу EBITDA компанії, потенційно до 14,5% у 2025 фінансовому році.
Про це розповідає UBB
Фінансування придбання буде здійснено за рахунок комбінації грошових коштів і акцій, включаючи як наявні, так і нові боргові інструменти. Jacobs планує профінансувати 80% вартості покупки за рахунок готівки і 20% — за рахунок акцій.
Угода передбачає викуп залишкових акцій PA Consulting, які наразі належать чинним і колишнім працівникам, за приблизно £1,22 млрд. Це оцінює весь бізнес PA Consulting у 13-кратний прогнозний скоригований показник EBITDA за 2025 рік до врахування синергій. Додаткові £75 млн у вигляді відкладеної винагороди планується виплатити акціями Jacobs через два роки після завершення угоди.
Завершення угоди очікується до кінця другого фінансового кварталу Jacobs у 2026 році. Угода структурована відповідно до законодавства Великої Британії та підлягає виконанню стандартних умов закриття.
Jacobs Solutions Inc є глобальним постачальником інжинірингових послуг, а також рішень у сфері кіберінжинірингу та кібербезпеки. Компанія обслуговує клієнтів у різних секторах, зокрема у водному господарстві, транспорті, охороні здоров’я та технологіях.
Фінансові результати Jacobs демонструють стійке зростання: середньорічне зростання виручки за останні три роки становило 9,3%. Операційна маржа компанії перебуває на рівні 7,18%, що свідчить про позитивні тенденції в її розвитку.
Хоча стратегічне придбання PA Consulting відкриває нові можливості для Jacobs, інвесторам слід враховувати галузеві ризики та поточні ринкові умови.