Японська металургійна компанія Nippon Steel оголосила про плани залучення 800 мільярдів єн (приблизно $5,6 млрд) через два субординовані кредити, які частково покриють витрати на придбання U.S. Steel за $14,9 млрд, а також рефінансування попередніх боргових зобов’язань.
Про це розповідає UBB
Згідно з заявою компанії, 500 мільярдів єн буде використано для часткового погашення траншевої позики на 2 трлн єн, яку Nippon Steel отримала в червні для фінансування угоди. Ще 300 мільярдів єн планується спрямувати на рефінансування раніше отриманого субординованого кредиту на 450 мільярдів єн.
Фінансування 500 мільярдного траншу буде забезпечене до 18 вересня провідними банками Японії, зокрема Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Trust Group та Банком розвитку Японії. Кредит у 300 мільярдів єн компанія отримає від чотирьох банків вже 22 липня.
Іншу частину – 1,5 трлн єн – Nippon Steel планує профінансувати через різні інструменти в залежності від ринкових умов та відсоткових ставок. У компанії наголошують, що будь-яке додаткове фінансування на основі капіталу буде здійснюватися з урахуванням принципу недопущення розмиття прибутку на акцію (EPS).
Після угоди рівень боргу до капіталу Nippon Steel зріс із 0,35 до 0,8 через кредити та збитки від продажу частки в спільному підприємстві з ArcelorMittal у США. Продаж цього активу допоміг компанії отримати схвалення угоди з U.S. Steel. До кінця березня 2026 року Nippon Steel планує знизити боргове навантаження до рівня 0,7, зокрема за рахунок грошового потоку та продажу активів.